Sonstiges

Im Juli 2018 wurde das Rückkaufangebot für die im Oktober 2023 fällige 300 Mio. € 8,125% Nachrangige Tier 2 Anleihe (ISIN XS0987169637), die von BAWAG P.S.K. emittiert wurde, abgeschlossen.

Das Rückkaufangebot war außergewöhnlich erfolgreich und führte zu einem Rückkauf von ca. 90% der Anleihe bzw. einem Nominalvolumen von 268 Mio. €, zu einem Kaufpreis von 134,08% (Spread von MS+110 Basispunkte).

Das Rückkaufangebot wurde am 28. Juni 2018 angekündigt und ist am 6. Juli 2018 abgelaufen. Die Konditionen wurden am 9. Juli 2018 festgelegt, der Abwicklungstag war der 10. Juli 2018.

Das Rückkaufangebot war Teil der Optimierung des Gesamtkapitals der BAWAG Group.

Im März 2019 begab die BAWAG Group AG eine nachrangige Tier 2 Anleihe im Wert von 400 Mio. €. Die Wertpapiere (ISIN XS1968814332) notieren an der Börse Luxemburg. 

Im September 2020, begab die BAWAG Group AG eine nachrangige Tier 2 Anleihe im Wert von 200 Mio. €. Die Wertpapiere (ISIN XS2230264603) notieren an der Börse Luxemburg.